Gérer votre patrimoine

Notre logiciel a pour objectif de vous donner une vision de synthèse de votre patrimoine, mais également de pouvoir disposer des données détaillées sur chacun de vos actifs ou chacun de vos comptes.

Vos comptes bancaires "courants" peuvent faire l'objet de remontées automatiques, ce afin de bénéficier d'une vision immédiate et agrégée de vos soldes bancaires, ou d'une analyse des opérations effectuées.

Vos comptes d'épargne sont saisis chaque mois par Alias Finance sur la base des relevés que vous (ou vos partenaires banquiers et assureurs) nous aurez communiqués. Cela nous permet de réaliser une analyse de vos portefeuilles, du niveau de risque, de la performance, et de vous adresser des recommandations d'arbitrages. Sur demande de nos clients, nous assurons la gestion de certains comptes d'épargne, mais assurons également le suivi de comptes "extérieurs". Tous ces comptes sont agrégés au sein de notre logiciel, ce qui vous permet d'accéder à la synthèse de tous vos actifs.

De la même manière, nous assurons le suivi de vos actifs non financiers (immobiliers, sociétés, forêts), tant sur des aspects de valorisation (progression de vos actifs nets de dette), que sur des aspects documentaires (enregistrement dans un coffre fort numérique des données relatives à vos biens).

Enfin, dès lors que nous disposons d'une connaissance très fine de votre situation, nous vous adressons des alertes vous permettant d'avoir connaissance des évolutions (réglementaires, fiscales, juridiques, financières) qui vous concernent, de prendre des décisions au bon moment, et de ne pas oublier les échéances importantes.

Reporting global de vos actifs, sécurisation de vos données, informations ciblées vous concernant. Vous disposez de tous les atouts pour conserver la maîtrise de votre patrimoine.