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Votre allié dans la gestion de vos actifs

Prenez le contrôle de votre patrimoine 

Nos expertises pour vous accompagner au quotidien

Imaginons ensemble votre avenir 

Nous gérons votre patrimoine comme si c'était le nôtre

Nos expertises sont mises à votre service pour défendre vos intérêts dans un environnement complexe. Notre premier objectif est la performance de vos portefeuilles, mais notre ADN reste celui de la sélectivité des investissements proposés après un rigoureux parcours d'analyse. Nous avons accès aux offres les plus sélectives et choisissons les solutions d'investissement des spécialistes les plus reconnus afin de créer des portefeuilles sur mesure, qui vous ressemblent.

Nous recherchons des solutions simples, compréhensibles par tous

Notre accompagnement est basé sur une analyse de l'environnement économique et financier d'une part et une maîtrise des risques associés d'autre part. Nous parvenons ainsi à sélectionner les offres qui correspondent à vos objectifs. Nous veillons particulièrement à ce que vous puissiez connaître les avantages et les inconvénients, les objectifs et la tarification des solutions proposées pour une prise de décision éclairée.

  • Toujours a vos côtés

    Bénéficiez d'un expert dédié

  • Suivez l'évolution de votre patrimoine

    Disposez d'un espace privé

  • Une équipe de Multi Family Office expérimentée

    Confiez votre suivi administratif

  • Vos interlocuteurs vous assurent une forte réactivité

    Etre accompagné efficacement dans vos réflexions

photo du bureau

Nous disposons des habilitations et de l'expérience pour réaliser des conseils en investissements sur des produits financiers, actions, obligations, OPC, produits structurés et fonds de Private Equity. Nous fournissons également des services d'investissement comme la réception-transmission d'ordres pour compte de tiers.

Nous assurons le suivi et la gestion des affaires quotidiennes de nos clients. Nous aidons à la structuration juridique et financière et apportons de véritables solutions de suivi. Nous sommes un véritable partenaire de réflexion et d'échange et travaillons en étroite collaboration avec les conseils de nos clients (avocats, notaires, experts-comptables, banquiers et assureurs).

En tant qu'intermédiaire, nous sélectionnons pour nos clients les contrats d’assurance les plus performants, nous les aidons dans leurs recherches de financement auprès des banques ou des courtiers (recherche de prêts, analyse des dossiers et des garanties, assurance décès..)

Nous sommes habilités à intervenir sur l'achat, la vente ou la recherche de biens immobiliers. Nous pouvons ainsi intervenir directement ou en tant qu'intermédiaire afin de garantir la réussite dans vos projets.
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Alias finance, un cabinet de gestion de patrimoine reconnu

à propos d'alias finance 

Une histoire qui a ses racines dans l'investissement financier

Depuis l'origine, Alias Finance guide ses clients sur la gestion de leurs finances et de leurs patrimoines. Nous disposons d'une forte expérience acquise au sein de banques de réseaux, de banques privées et de cabinets de gestion de patrimoine. Nous avons souhaité conjuguer notre expertise à un principe d'indépendance pour servir au mieux les intérêts de nos clients.

Des relations privilégiées avec nos clients et nos partenaires

Nous avons développé des partenariats avec de grandes banques internationales particulièrement reconnues en gestion privée et agissons en coopération avec les plus grandes compagnies d'assurance. Nous avons un processus de sélection des partenaires exigeant nous permettant d'offrir les solutions les plus adaptées à nos clients.

Mieux vous connaître pour mieux vous servir 

L'équipe 

portrait d'un membre de l'équipe

Nous avons volontairement souhaité conserver une structure à taille humaine. Nous avons donc fait le choix d'accompagner un nombre de familles restreint. Notre organisation repose sur un partage de l'information au sein de l'équipe qui favorise la connaissance des situations de nos clients et garantit une forte réactivité à vos demandes.

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